面向中国关联及国际化家族的境外财富架构审视、跨境专业协调、信托传承与持续管理支持。
丰裕私人客户服务丨PRIVATE CLIENT SERVICES
跨境私人财富架构与治理
先了解家族需要完成什么，再讨论采用什么工具
资产位于海外，并不代表跨境财富规划已经完成。面对不同家庭成员的居住地、税务居民身份、投资目标与传承安排，家族仍需厘清：谁持有、谁控制、谁作投资决定、财务资料是否完整、相关责任如何履行，以及财富未来如何使用与传承。
丰裕结合跨境会计、公司服务及专业受托实践，协助家族及其顾问建立共同事实基础，比较适合进一步研究的架构方向，并协调合资格专业人士参与相关法律、税务、监管及执行工作。我们不预设信托或其他任何单一工具必然适合所有家庭。
我们的服务
跨境财富架构诊断与规划
围绕家族境外资产、投资目标、税务居民身份、实际控制、流动性与传承需要，梳理现有持有关系及主要待解决问题。比较信托、公司、基金、保险及其他安排在法律权利、持续成本、治理与执行方面的不同作用。
可能的工作成果：
- 初步架构图与关键事实清单；
- 问题及资料缺口清单；
- 需向各地专业顾问核实的事项；
- 可进一步研究的方案方向。
境外投资与跨境合规支持
协助整理境外投资及再投资路径、相关主体、资金与权益来源、投资决策与控制记录，以及境外会计和交易资料，供内地及境外专业顾问判断适用义务。
可能的工作成果：
- 持股及控制关系资料表；
- 证据目录；
- 会计及交易记录整理；
- 跨境顾问工作事项清单。
家族信托与财富传承
根据资产性质及家族治理目标，探讨信托、私人信托公司及相关传承安排的适配性；在受托职责与独立性得到明确界定的前提下提供可承接的受托及管理服务。
可能的工作成果：
- 治理与传承目标梳理；
- 信托角色及权限讨论；
- 设立与运营工作安排。
家族办公室与跨境治理
协助家族明确决策权限、专业顾问分工、报告节奏和跨代沟通机制。家族办公室架构应服务真实管理需要，而非仅增加组织层级。
可能的工作成果：
- 治理事项清单；
- 职责与工作流程建议；
- 专业顾问协调机制。
跨境会计与持续架构管理
按具体委托范围，支持境外持有实体、受托安排及相关投资的会计资料整理、管理记录和架构变更记录维护，以便于持续运营与后续专业复核。
可能的工作成果：
- 财务与文件维护范围；
- 定期资料清单；
- 事项追踪及专业复核支持。
我们的工作方式
专业边界
上述内容说明可讨论的服务方向，并非对具体交易的法律、税务、外汇或投资建议，亦不构成对监管批准、税务待遇或实施结果的承诺。涉及中国内地法律、税务、ODI核准/本案/报告、外汇、其他司法辖区法律意见及受规管投资活动的事项，须由具适当资格的专业人士分别评估和处理。服务范围及交付成果以个别委托约定为准。
联系丰裕私人客户团队
欢迎简述您希望解决的跨境架构、治理或资料管理问题。团队可在初步沟通后确认是否适合承接，以及下一步所需资料与专业分工。